此次IPO将融资8.85亿美元,该公司及其现有股东将以每股20美元的价格分别出售3360万股和1060万股股票。按照这一价格计算,该公司的估值为58亿美元。
Farfetch十年前由葡萄牙创业者乔希·内维斯(Jose Neves)创办,它目前向全世界190个国家和地区的消费者出售各类奢侈品。
该公司过去10年增速很快,但至今仍未盈利,截至6月30日的6个月内税前亏损6840万美元,营收2.675亿美元。
京东和淡马锡均已入股该公司,对其估值约为10亿美元。京东旗下Kadi Group将通过定向增发购入该股,但将允许稀释其13.94%的持股。
Farfetch在监管文件中承认,如果京东CEO刘强东遭到指控,相关调查会对其品牌产生“负面影响”。刘强东本月早些时候在美国因性侵指控遭逮捕,但随后被释放。
高盛、摩根大通、Allen & Co和瑞士银行担任此次交易的联合承销商。Farfetch将于本周五登陆纽交所,股票交易代码为“FTCH”。